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第一篇 指数基金概论1

第一章 什么是指数基金3

1.1对指数的理解4

1.2指数和市场的差异7

1.3指数作为组合基准8

1.4共同基金和投资账户9

1.5指数基金投资指南12

本章小结15

第二章 为什么指数基金有效16

2.1寻求突出的积极基金不是明智的策略17

2.2积极管理型基金与指数基金的区别19

2.3指数基金的优势扩展到所有市场23

2.4智取宝盒26

本章小结28

第三章 指数基金的历史30

3.1早期共同基金（1920～1970年）31

3.2第一只指数基金34

3.3指数基金的成长37

3.42002年及未来38

本章小结39

第四章 交易所交易基金40

4.1封闭式共同基金40

4.2第一只交易所交易基金42

4.3交易所交易基金的发展进步足迹44

4.4交易所交易基金如何运作48

4.5交易所交易基金套利有助于避税49

4.6交易所交易基金的投资成本51

本章小结54

第五章 指数基金的税收优势55

5.1共同基金的税收机制56

5.2通过税收互换减少资本利得税63

本章小结67

第二篇 不同类型的股票和债券指数基金69

第六章 广泛的美国股票指数基金71

6.1规模和风格73

6.2指数提供商75

本章小结97

第七章 美国行业指数基金98

7.1行业分类系统99

7.2房地产投资信托指数基金104

7.3特别部门基金106

本章小结109

第八章 全球和国际指数基金111

8.1全球市场指数基金112

8.2国际指数基金（多地区）115

8.3地区指数基金119

8.4国家指数基金120

本章小结122

8.5全球行业指数基金：下一个新事物122

第九章 债券指数基金124

9.1抽样策略125

9.2债券市场结构126

9.3固定收入指数128

9.4低成本积极债券基金133

本章小结137

第十章 增强型、杠杆型和反向型指数基金138

10.1增强型指数基金139

10.2杠杆型指数基金143

10.3反向型指数基金144

10.4杠杆反向型指数基金145

本章小结146

第十一章 创造你自己的指数基金147

11.1Foliofn.com149

11.2E*TRADE股票篮子151

本章小结153

第三篇 管理自己的指数基金组合155

第十二章 对市场的理性预期157

12.1预测的局限性158

12.2股票的历史价格158

12.3名义回报率和真实回报率160

12.4市场回报率的历史161

12.5预测169

本章小结170

第十三章 资产分配172

13.1现代投资组合理论173

13.2相关性的解释177

13.3多资产类别组合179

本章小结181

第十四章 确定投资者的财务目标182

14.1了解风险183

14.2控制所能控制的因素185

14.3为退休投资185

14.4起始点186

14.5五步法187

14.6资产分配压力测试193

14.7需要牢记的要点197

14.8更多关于投资计划的想法197

本章小结198

第十五章 资产组合的设计199

15.1回顾与展望200

15.2投资资产分配201

15.3投资组合模型202

本章小结219

第十六章 开立账户的技巧221

16.1开立账户的步骤222

16.2聘请投资咨询师227

本章小结228