图书介绍

个人理财【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

景海萍主编著
出版社：北京：北京理工大学出版社
ISBN：9787564092177
出版时间：2014
标注页数：301页
文件大小：76MB
文件页数：309页
主题词：私人投资－教材

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图书目录

项目一开启个人理财的大门1

任务一个人理财岗位认知2

任务二熟悉个人理财规划的内容和流程10

任务三熟悉个人理财业务的理论基础16

项目二建立客户关系并分析客户财务状况31

任务一建立客户关系32

任务二客户关系管理44

任务三编制家庭财务报表50

任务四客户财务状况分析与诊断59

项目三配置银行理财产品70

任务一认知银行理财产品市场71

任务二分析银行理财产品79

任务三配置合适的银行理财产品97

项目四熟悉和开展保险理财业务105

任务一认识家庭风险106

任务二分析家庭保险产品116

任务三配置家庭保险产品128

项目五熟悉和开展证券理财业务137

任务一股票投资理财138

任务二债券投资理财149

任务三基金投资理财164

任务四配置合适的证券理财产品176

项目六熟悉和开展实物理财业务184

任务一黄金投资理财185

任务二房地产投资理财195

任务三收藏品投资理财200

任务四配置合适的实物投资205

项目七熟悉和开展专项理财业务216

任务一专项理财——储蓄规划217

任务二专项理财——消费信贷规划226

任务三专项理财——个人税收筹划233

任务四专项理财——退休养老及遗产规划250

项目八综合理财规划方案267

任务一确定客户理财目标268

任务二撰写综合理财规划建议书270

项目九理财方案的实施与后续服务280

任务一实施综合理财规划方案280

任务二开展理财后续服务292

参考文献301